CONSULENZA FINANZIARIA

Miglioro la tua situazione finanziaria presente e futura.

La consulenza finanziaria consiste nell’ascoltare i clienti per individuare le loro aspettative ed esigenze di investimento, di protezione del risparmio e di miglioramento della finanziaria presente o futura. Per farlo, svolgo un’analisi approfondita della loro situazione personale, fiscale ed economica e fisso gli obiettivi di breve e lungo termine.


Richiesta mutui

Illustrazione e consigli sulle migliori opzioni disponibili sul mercato.

Valutazione investimenti

Pianificazione investimenti in base al livello di rischio che si vuole assumere.

Prodotti assicurativi

Assistenza nella scelta di polizze vita, private insurance e prodotti previdenziali.

Servizi bancari

Gestione delle operazioni di tutti i giorni e delle operazioni quotidiane.

Piani di risparmio

Consulenza nella scelta di un piano di risparmio per garantirti un futuro sereno.

Wealth management

La proposta commerciale specifica per clienti con grandi patrimoni.

"Investire il proprio denaro, se da un lato può essere eccitante, dallaltro provoca nelle persone un profondo senso di incertezza che spesso le fa desistere dal portar avanti questa idea."

Un patrimonio, diversi obiettivi.

Il mio lavoro è aiutarti a definire i tuoi obiettivi e creare un piano per realizzarli, che si tratti di valorizzare il tuo patrimonio, trasmetterlo agli eredi o proteggerlo da rischi professionali. Da decenni aiuto generazioni di clienti a pianificare la vita che desiderano.


FAQ

Domande frequenti.

Come posso trasmettere il mio patrimonio in linea con i miei desideri?

Il tema è delicato, soprattutto nel caso in cui i criteri successori previsti dalla normativa non rispondono completamente alle tue volontà. Ad esempio, se non ci sono eredi in linea diretta o se si desidera tutelare soggetti deboli che non possono essere considerati legalmente parte della famiglia. Una conversazione aperta e onesta ti consentirà di intraprendere la giusta direzione.

Come posso tutelarmi da rischi futuri e garantirmi un certo tenore di vita anche al termine dell’attività lavorativa? Il viaggio sognato da una vita? Nuove attività? Passioni da coltivare?

Come consulente finanziario il mio ruolo è di aiutarti a stimare un piano di spesa e a creare piani finanziari adeguati.

Come posso capire se la mia attività sta realizzando il suo pieno potenziale?

Nessuno meglio di te conosce la tua attività, ma spesso essere un imprenditore ti coinvolge talmente tanto da non vedere il quadro generale di riferimento. Se hai bisogno di una nuova prospettiva, posso aiutarti a prendere decisioni importanti per ottimizzare i diversi aspetti e le specifiche esigenze che possono derivare dalla tua attività imprenditoriale.

Il mio patrimonio è organizzato in modo efficiente?

Partendo da un’attenta valutazione della struttura e redditività del suo patrimonio personale o familiare, possiamo valutare e pianificare la miglior soluzione per ottimizzarne l’organizzazione, rendere efficienti i flussi di reddito e gestire o prevenire eventuali deflussi finanziari.

Come posso diversificare meglio i miei investimenti e le mie attività?

Se hai deciso di diversificare i tuoi interessi (economici e non) sia a livello geografico che settoriale, possiamo studiare insieme le soluzioni che ne rendano più efficiente la gestione a livello organizzativo ed amministrativo.

Come posso conoscere la fiscalità dei miei investimenti per più efficienti?

La mia esperienza ti affiancherà nella comprensione di tutti gli aspetti di natura fiscale che riguardano i tuoi investimenti, semplificandone gli adempimenti a livello amministrativo laddove richiesto. Ad esempio, ricorrendo ai servizi fiduciari per semplificare il calcolo delle imposte e i relativi oneri amministrativi degli investimenti esteri.


IL MIO BLOG

Ultimi articoli e notizie.


Credo che informazione ed educazione su temi spesso trascurati come la finanza, siano indispensabili per organizzarsi, destreggiarsi e spesso difendersi nella gestione del proprio patrimonio.

Per questo attraverso il mio blog fornisco informazioni utili per chi si trova soprattutto alle prime armi.

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