Come posso trasmettere il mio patrimonio in linea con i miei desideri?

Il tema è delicato, soprattutto nel caso in cui i criteri successori previsti dalla normativa non rispondono completamente alle tue volontà. Ad esempio, se non ci sono eredi in linea diretta o se si desidera tutelare soggetti deboli che non possono essere considerati legalmente parte della famiglia. Una conversazione aperta e onesta ti consentirà di intraprendere la giusta direzione.

Come posso tutelarmi da rischi futuri e garantirmi un certo tenore di vita anche al termine dell’attività lavorativa? Il viaggio sognato da una vita? Nuove attività? Passioni da coltivare?

Come consulente finanziario il mio ruolo è di aiutarti a stimare un piano di spesa e a creare piani finanziari adeguati.

Come posso capire se la mia attività sta realizzando il suo pieno potenziale?

Nessuno meglio di te conosce la tua attività, ma spesso essere un imprenditore ti coinvolge talmente tanto da non vedere il quadro generale di riferimento. Se hai bisogno di una nuova prospettiva, posso aiutarti a prendere decisioni importanti per ottimizzare i diversi aspetti e le specifiche esigenze che possono derivare dalla tua attività imprenditoriale.

Il mio patrimonio è organizzato in modo efficiente?

Partendo da un’attenta valutazione della struttura e redditività del suo patrimonio personale o familiare, possiamo valutare e pianificare la miglior soluzione per ottimizzarne l’organizzazione, rendere efficienti i flussi di reddito e gestire o prevenire eventuali deflussi finanziari.

Come posso diversificare meglio i miei investimenti e le mie attività?

Se hai deciso di diversificare i tuoi interessi (economici e non) sia a livello geografico che settoriale, possiamo studiare insieme le soluzioni che ne rendano più efficiente la gestione a livello organizzativo ed amministrativo.

Come posso conoscere la fiscalità dei miei investimenti per più efficienti?

La mia esperienza ti affiancherà nella comprensione di tutti gli aspetti di natura fiscale che riguardano i tuoi investimenti, semplificandone gli adempimenti a livello amministrativo laddove richiesto. Ad esempio, ricorrendo ai servizi fiduciari per semplificare il calcolo delle imposte e i relativi oneri amministrativi degli investimenti esteri.